Meledak! Donnelly, perusahaan percetakan terbesar di Amerika Utara, diakuisisi.
Menurut laporan media asing, RR Donnelley (RR Donnelley) akan diakuisisi oleh Atlas Holdings dan diprivatisasi dalam bentuk transaksi semua-tunai, senilai sekitar US $ 2,1 miliar.
Pada tanggal 3 November waktu AS, perjanjian merger akhir ini dengan suara bulat disetujui oleh dewan direksi Donnelly.
Akuisisi ini diperkirakan akan selesai pada paruh pertama tahun 2022, tetapi masih membutuhkan persetujuan dari pemegang saham dan regulator Donnelly. Setelah transaksi selesai, saham Donnelly tidak akan lagi diperdagangkan di New York Stock Exchange, dan RRD akan menjadi perusahaan swasta.
akuisisi premi tinggi
Menurut ketentuan transaksi, Atlas Holdings, yang berkantor pusat di Greenwich, Connecticut, AS, akan mengakuisisi semua saham biasa Donnelly. Pemegang saham Donnelly akan menerima $ 8,52 per saham secara tunai dari saham biasa.
Harga pembelian adalah premi sekitar 29,1% dari harga penutupan Donnelly pada 2 November dan premi sekitar 72,8% dari harga penutupan Donnelly pada 11 Oktober.
Untuk periode yang berakhir 11 Oktober 2021, harganya juga sekitar 64,1% lebih tinggi dari harga rata-rata tertimbang volume Dunnelly 60 hari.
Donnelly menolak untuk membeli dengan premi yang lebih tinggi
John Pope, Ketua Dewan Direksi Donnelly, mengatakan: "Setelah analisis yang cermat dan menyeluruh, Dewan Direksi Donnelly percaya bahwa transaksi ini yang segera menghasilkan premi dan nilai tunai tertentu adalah demi kepentingan terbaik Donnelly dan pemegang saham kami. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Atlas untuk menyelesaikan transaksi bernilai tambah ini."
Dan Knotts, Presiden dan CEO Donnelly, menambahkan: "Pengumuman hari ini merupakan tahap berikutnya dalam perjalanan menarik Donnelly. Transaksi ini adalah bukti nyata bagi karyawan kami yang luar biasa. Antusiasme dan dedikasi untuk melayani pelanggan membantu kami membangun perusahaan menjadi perusahaan pemasaran dan komunikasi komersial terkemuka di industri saat ini. "
"Di bawah struktur kepemilikan baru kami, mereka akan mendapatkan lebih banyak peluang pengembangan karir di masa depan." Dan Knotts berkata.
Sebelumnya hari ini, sebelum Atlas Holdings mengumumkan akuisisi, Chatham Asset Management, investor terbesar Donnerley, telah meningkatkan tawarannya untuk mengakuisisi sisa saham perusahaan dengan harga $ 9 dalam bentuk tunai per saham menjadi $ 9,50, yang lebih tinggi dari penawarannya. Kutipan $ 7,50 per saham secara tunai pada bulan Oktober.
Atlas Holdings Inc. memiliki pendapatan tahunan sebesar US$ 10 miliar dan sebelumnya mengakuisisi LSC Communications.
Atlas Holdings didirikan pada tahun 2002 oleh Tim Fazio dan Andrew Bursky. Pada awalnya, mereka mengakuisisi pabrik kertas kecil di Indiana dan mempekerjakan 85 karyawan.
Perusahaan dan afiliasinya saat ini memiliki dan mengoperasikan 23 perusahaan platform, yang mempekerjakan sekitar 40.000 karyawan di lebih dari 250 pabrik di seluruh dunia dan menghasilkan sekitar US $ 10 miliar dalam pendapatan setiap tahun.
Donnelley diciptakan oleh Donnelley Group yang "lama" pada tahun 2016 oleh perpecahan tiga partai. LSC Communications dan Donnelley Financial Solutions dibagi menjadi entitas yang terpisah. Dan LSC Communications diakuisisi oleh Atlas Holdings pada tahun 2020. Perusahaan percetakan yang berbasis di AS ini memiliki omset 3,3 miliar dolar AS dan akan memasuki prosedur perlindungan kebangkrutan pada musim semi 2020. Mungkin ini karena akuisisi ini membuat Atlas Holdings bertekad untuk mengakuisisi Donnelly.
Dalam peringkat "Printing Impressions" majalah "Top 350 North American Printing Companies" majalah AS 2020, Donnelly menempati peringkat pertama dengan penjualan 5,5 miliar dolar AS, turun 3% dari tahun ke tahun; sementara LSC Communications menerima 2,845 miliar dolar AS. Pendapatan penjualan, peringkat ketiga, turun 22% dari tahun ke tahun.
Co-founder dan managing partner Atlas Fazio mengatakan: "Atlas adalah mitra terpercaya bagi perusahaan yang memiliki rekam jejak inovasi dan layanan pelanggan yang baik, serta peluang signifikan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.
"Dan inilah yang kami lihat di Donnelly. Kami berharap dapat bekerja sama dengan tim Donnelly yang berbakat dan berpengalaman dan menyambut rekan-rekan Donnelly ke keluarga Atlas."
Donnell mengatakan bahwa menurut ketentuan perjanjian merger, mereka dapat mencari proposal akuisisi tambahan dari pihak ketiga dalam waktu 25 hari setelah perjanjian merger ditandatangani.
Dipengaruhi oleh kabar baik, harga saham Donnelly naik hampir 40%.
Donnelly juga mengumumkan hasil keuangan kuartal ketiga. Kinerja menunjukkan bahwa penjualan bersih Donnelly pada kuartal ketiga tahun fiskal 2020 meningkat sebesar 6,4% menjadi US$ 1,27 miliar.
Sebelum epidemi pneumonia mahkota baru, Donnelly mengembangkan apa yang disebut rencana "pil racun" untuk mencegah siapa pun mendapatkan "pengaruh atau kontrol yang tidak tepat" pada perusahaan tanpa persetujuan dewan direksi.
Sebelum go public pada 3 November, saham Donnelly naik hampir 40% menjadi $ 9,23.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kami:
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.com