100 Pembeli Percetakan Teratas Amerika Utara Dirilis,-Analisis Mendalam Tren Pengadaan untuk Nestlé, Apple, Pepsi, dan Banyak Lagi!
Daftar 100 Pembeli Percetakan Teratas Amerika Utara tahun 2025 telah dirilis, menampilkan merek-merek besar seperti Apple, Amazon, Pfizer, McDonald's, Pepsi, dan Coca-Cola, yang mendefinisikan ulang lanskap ekonomi percetakan. Dari makanan kemasan hingga surat langsung teknologi, dari label farmasi hingga ritel diskon, pembelian barang cetak sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Siapa yang membeli secara agresif? Siapa yang menarik diri? Siapa yang merencanakan masa depan? Ini lebih dari sekedar daftar; ini adalah peta jalan kelangsungan hidup bagi industri percetakan. Jika Anda masih mengambil keputusan berdasarkan "pengalaman masa lalu", Anda mungkin sudah tertinggal. Baru-baru ini, outlet media resmi Amerika Utara, Printing Impressions, menerbitkan daftar 100 Pembeli Cetakan Teratas tahun 2025. Daftar tersebut menunjukkan bahwa total pendapatan dari 100 perusahaan teratas mencapai $9,1 triliun USD (sekitar ¥64,85 triliun RMB), dengan pembelian media cetak berjumlah sekitar $86.058 miliar USD (sekitar ¥613,335 miliar RMB), terhitung sekitar 0,83%. Total nilai produksi tahunan Amerika Serikat adalah sekitar $28,22 triliun USD (sekitar ¥201,12 triliun RMB), dengan permintaan pencetakan sekitar $220,098 miliar USD (sekitar ¥1,57 triliun RMB), terhitung sekitar 0,78%. Ketika raksasa industri besar menyesuaikan kembali strategi pengeluaran pencetakan mereka, perusahaan percetakan harus fokus pada prioritas, mengembangkan strategi, dan tumbuh secara selektif agar tetap kompetitif dan mencapai profitabilitas yang berkelanjutan di tengah perombakan besar-besaran ini. Sebelum kita mendalami kompleksitas AI, ada baiknya kita terlebih dahulu memperhatikan konsumsi dalam perekonomian fisik: misalnya, makan di restoran, asalkan restoran tersebut masih menawarkan menu kertas. Faktanya, segmen makanan kemasan kini kembali menjadi salah satu pembeli media cetak terkemuka, menjadi salah satu pembeli terbesar dan paling menarik di antara tiga sub{25}}sektor utama dalam industri ini.
Perubahan Permintaan Percetakan di Industri Makanan dan Minuman Dalam KemasanDi bidang makanan kemasan, pengeluaran pencetakan oleh beberapa pemain besar cukup besar. Cargill di Amerika Serikat, dengan pendapatan $42,2 miliar (turun 5% tahun-lebih-tahun) dan biaya pencetakan hampir $1 miliar (turun 1% tahun-lebih-tahun), melonjak dari posisi ke-21 tahun lalu ke posisi ke-11. Disusul kemudian oleh Nestlé USA, dengan pendapatan sebesar $170,6 miliar (turun 12% dari tahun-ke-tahun) dan biaya pencetakan hanya di bawah $1 miliar, yang tetap sama (0% dari tahun-ke-tahun), naik dari posisi ke-25 pada tahun lalu ke posisi ke-12. Bersama-sama, kedua perusahaan ini menguasai hampir 6% pangsa akuisisi percetakan di antara 25 perusahaan teratas. Pembeli besar lainnya yang berada di peringkat antara 25 dan 50 meliputi: Kraft Heinz, yang naik ke peringkat 28, dengan pendapatan $30 miliar (naik 2%) dan pengeluaran pencetakan tertunda sebesar $700 juta (turun 7%); Mondelēz International, tetap berada di posisi ke-32, dengan pendapatan $33,5 miliar (pertumbuhan 0%) dan pengeluaran pencetakan sebesar $600 juta (tidak ada perubahan); dan General Mills, yang naik dua peringkat ke peringkat 77, dengan pendapatan $19,7 miliar (naik 5%) dan pengeluaran pencetakan tertunda sebesar $300 juta (turun 4%).
Sebaliknya, kinerja sektor jasa minuman dan makanan relatif stagnan, terutama dalam hal belanja pencetakan. Dari sudut pandang ekonomi percetakan, industri ini diperkirakan akan tetap stagnan. Namun, pembeli terbesar tetap menjadi pengecualian. PepsiCo turun dari posisi teratas tahun lalu ke posisi kelima, dengan pendapatan $100 miliar (hampir tidak ada pertumbuhan) dan pengeluaran pencetakan $1,4 miliar (penurunan tajam sebesar 46%). Sebagai salah satu pemasar paling terdiversifikasi di sektor minuman dan makanan ringan, PepsiCo secara aktif meluncurkan merek-merek baru dan mengamankan pasar toko serba ada, meningkatkan permintaan akan bahan-bahan cetakan seperti kemasan fleksibel, hiasan logam, karton papan litho C1S, label, dan bahan-bahan POS ritel. Coca-Cola naik dari peringkat 37 ke peringkat 34, dengan pendapatan sebesar $59,9 miliar (meningkat 8%) dan biaya pencetakan sebesar $600 juta (naik 3%). Hal ini disebabkan oleh posisi dominannya dalam-rantai makanan cepat saji dan keunggulan dalam rak supermarket, promosi-di ujung-lorong, dan diskon kupon. Di sektor minuman dewasa, Anheuser-Busch InBev naik dari peringkat 31 ke 29, dengan pendapatan sebesar $65,5 miliar (penurunan 1%) dan pengeluaran pencetakan sebesar $700 juta (peningkatan 1%). Setelah mengalami kemunduran dengan merek Bud Light, Anheuser-Busch InBev mulai mempromosikan merek minuman rendah- atau non-alkohol dan berencana memperkenalkan produk sampingan protein dan enzim untuk pertanian berkelanjutan. Bagi industri percetakan, merek 'Budweiser' ini memiliki potensi yang cukup besar. Selain itu, empat merek layanan makanan drive-thru berhasil masuk dalam daftar 100 teratas. McDonald's naik dari peringkat 25 ke peringkat 19, dengan pendapatan $23,3 miliar (turun 10%) dan $900 juta dari bisnis percetakan (turun 4%). Dilaporkan bahwa pesanan Golden Arches McDonald's akan dialihkan ke pusat regional dan ditempatkan melalui portal yang terhubung dengan pemasok resmi. Raksasa teknologi memasuki pasar surat langsung dan percetakan.
Amazon, yang menempati peringkat pertama, memiliki pendapatan sebesar $711 miliar (naik 4%), dengan biaya pencetakan sebesar $1,7 miliar (naik 4%), naik dari peringkat ketiga ke peringkat keempat. Amazon telah direklasifikasi sebagai entitas teknologi, namun cakupan bisnisnya luas, termasuk gudang, armada pengiriman, toko ritel, dan berbagai teknologi inovatif, dengan kecerdasan buatan sebagai intinya. Permintaan cetak perusahaan mencakup surat langsung dan dokumen promosi perangkat lunak (terutama digunakan untuk menarik ribuan calon pewaralaba-pihak ketiga), surat edaran ritel, dan e-buku. Kebijakan Amazon lainnya-mendorong pemasok yang sudah ada dan calon pemasok untuk membayar partisipasi alih-alih mendapat kompensasi melalui penjualan-dapat menunjukkan penyalahgunaan model "hub-dan-spoke". Insentifnya adalah akses "ekstra" ke jutaan anggota dan saluran yang diasumsikan untuk menjangkau pembeli Amazon. Konsep memanfaatkan basis loyalitas ini akan menyebar ke lebih banyak perusahaan, yang secara keliru percaya bahwa pengguna e-commerce yang ada adalah aset eksklusif dan dapat dieksploitasi. Selain itu, pendiri Amazon Jeff Bezos memiliki surat kabar yang signifikan. Sementara itu, Apple, yang berada di peringkat kedua, memiliki pendapatan sebesar $481,7 miliar (naik 14%), dengan investasi cetak sebesar $1,6 miliar (naik 13%). Sebagai perusahaan dengan modal pemasaran terbesar dalam sejarah, nilai pasarnya mencapai $3 triliun, dengan uang tunai dan kredit yang cukup untuk membeli ratusan "buah elektronik pembuatan bir" di masa depan (2026-2030). Apple akan mengerahkan 150 atau lebih kantor pengadaan, terutama untuk surat langsung, label, kotak kemasan, dan papan informasi toko/transportasi, yang menyediakan saluran yang kuat bagi penjual. Lima perusahaan telekomunikasi dalam "model sapi perah" berada di sisi teknologi menunggu penghentian bertahap, akuisisi, atau merger:- Comcast, peringkat ke-10, memiliki pendapatan sebesar $106,1 miliar (turun 6%), dengan sisa biaya pencetakan sebesar $1 miliar (turun 5%), dan mungkin menjadi negara pertama yang memutus jaringan.- Verizon, yang berada di peringkat ke-20, memiliki pendapatan sebesar $112,3 miliar (turun 12%), dengan sisa biaya pencetakan sebesar $800 juta (turun 5%), turun dari posisi ke-18 dan menghentikan operasi di banyak toko ritel.- AT&T, menduduki peringkat peringkat ke-25, memiliki pendapatan sebesar $103 miliar (turun 5%), dengan sisa biaya pencetakan sebesar $700 juta (tetap), akan menghadapi nasib yang sama.- T-Mobile US, peringkat ke-42, memiliki pendapatan sebesar $70,1 miliar (naik 5%), dengan sisa biaya pencetakan sebesar $500 juta (naik 5%), adalah satu-satunya perusahaan yang berkinerja baik dalam kategori ini. Selain itu, Samsung Electronics America, yang berada di peringkat ke-31, memiliki pendapatan sebesar $66,3 miliar (turun 39%), dengan proyeksi biaya pencetakan sebesar $700 juta (turun 6%), dan memperoleh manfaat dari investasi penghindaran pajak di Korea dan Tiongkok. Setiap peserta dalam daftar teknologi adalah pengirim surat langsung utama dan pembeli signifikan untuk papan nama dan pakaian di dalam toko dan terkait acara.
Pengeluaran Sektor Kesehatan dan FarmasiResep yang berorientasi pada respons-di sektor layanan kesehatan akan tetap berada dalam kondisi mitigasi sampai (mudah-mudahan tidak) terjadi wabah alami yang tidak dapat dihindari atau virus yang mengandung virus-di laboratorium menyebar lagi, terutama di sektor farmasi. Perusahaan dengan pembelanjaan besar meliputi:Pfizer (#7): pendapatan $102,3 miliar (-14%), biaya pencetakan $1 miliar (-8%).Johnson & Johnson (#16): pendapatan $101,1 miliar (+3%), biaya pencetakan di bawah $1 miliar (-6%).Abbott (#14): pendapatan $24,1 miliar (+29%), biaya pencetakan di bawah $1 miliar (-4%).McKesson (#22): pendapatan $301,9 miliar (+3%), biaya pencetakan $800 juta (+6%).Bristol-Myers Squibb (#24): Pendapatan $46,5 miliar (-7%), biaya pencetakan $700 juta (-5%). Perusahaan meluncurkan promosi produk baru yang akan meningkatkan penjualan akhir obat anemia Reblozyl, pengobatan kanker kulit stadium akhir Opdualag, antikoagulan Eliquis, dan imunoterapi kanker Opdivo, dengan perkiraan peningkatan hingga dua pertiga. Eli Lilly (#38): pendapatan $44,7 miliar (+5%), biaya pencetakan $600 juta (0%). Perusahaan ini adalah pemimpin dalam pengembangan obat hati, diabetes, dan obesitas. Dalam manajemen pembayaran kesehatan pihak ketiga, yang berkinerja terbaik diharapkan adalah Humana, peringkat ke-92, dan UnitedHealth Group, peringkat ke-17.
Industri Ritel DiskonIndustri ritel diskon didominasi oleh empat perusahaan permintaan besar, yang menyumbang 87,3% dari volume pengadaan cetak industri. Peringkat ke-8, Walmart menghasilkan pendapatan $630,5 miliar (turun 3%), dengan sisa biaya pencetakan sebesar $1 miliar (turun 11%). Seperti Kroger, yang berada di peringkat ke-23, Walmart semakin mempromosikan keterlibatan pemasok melalui agen pemasaran internal. Sebagai perpanjangan dari pusat pemasoknya, Walmart menyertakan promosi seperti signage, perusahaan jasa keuangan (FSI), dan siaran satelit sirkuit tertutup dalam aktivitas jual beli. Albertsons, yang berada di peringkat ke-44, juga meluncurkan agensinya sendiri. Costco Wholesale, peringkat ke-65, memiliki pendapatan sebesar $284,2 miliar (+16%) dan biaya pencetakan sebesar $300 juta (-51%), peringkat rendah karena sebagian besar papan iklan musiman dan promosi di-toko sepenuhnya didanai oleh pemasok. Fokus utama Costco adalah mempertahankan 68 juta anggotanya dan mendapatkan lebih banyak pengguna langganan tahunan melalui kartu, cek, dan surat, yang merupakan satu-satunya target keuntungannya. Meskipun ada upaya untuk menghentikan majalah bulanan "Costco Connection", majalah tersebut masih diterbitkan secara online dan dicetak dengan delapan edisi regional, hanya didukung oleh iklan kooperatif, dan tidak termasuk dalam perhitungan pengeluaran cetak di atas. Enam perusahaan ritel diskon dalam daftar menyumbang $4,8 miliar, menyumbang 9% dari total permintaan industri, melebihi 1/33 dari total permintaan cetak.Perubahan Logistik/Pengangkutan IndustriPeringkat ke-4, Layanan Pos Amerika Serikat (USPS) menghasilkan pendapatan $85,1 miliar (turun 3%), dengan biaya pencetakan $1,4 miliar (turun 5%), menunjukkan kemampuan terbesar untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi dengan membebankan biaya aktual dan proyeksi ke semua perusahaan lain. USPS tidak hanya menjadi pembeli terbesar tetapi juga memiliki pembeli terbanyak. Setiap kepala kantor pos dapat membeli hingga $10.000 per item untuk bisnis dan aktivitas lokal. Poin pengambilan keputusan utama terkonsentrasi di departemen pemasaran pelanggan. FedEx, yang berada di peringkat ke-13, menghasilkan pendapatan $108 miliar (naik 3%), dengan biaya pencetakan di bawah $1 miliar (turun 1%), dan merupakan peserta yang sangat terintegrasi dalam rantai pasokan logistik. Kantor FedEx-nya memiliki lebih dari 2.200 lokasi, mencakup hampir setengah dari seluruh produk dan layanan terkait gambar. Sebagian besar pengadaan didesentralisasi berdasarkan wilayah dan departemen, sehingga calon pemasok harus mendaftar di portal elektronik, memilih kode Sistem Klasifikasi Industri Amerika Utara (NAICS), dan kemudian menunggu lama untuk menerima tanggapan atau permintaan penawaran.
United Parcel Service (UPS), di peringkat ke-39, dengan pendapatan $98,3 miliar (naik 2%) dan $600 juta tertunda, mengalami perubahan 0%. Pendapatan, pangsa pasar, belanja media, dan reputasi publik perusahaan "Big Brown" semuanya menyusut dan menurun, terutama di benak pemilik toko waralaba dan pelanggan. Bisnis kurang-dari-truk (LTL) milik perusahaan induk telah terjual, dan perusahaan tersebut sangat berfokus pada pengiriman paket kecil. Uline, yang berada di peringkat ke-18, memiliki pendapatan sebesar $7,7 miliar (naik 22%) dengan $900 juta tertunda (tidak dapat diubah). Keluarga Uihlein mendirikan Uline 45 tahun yang lalu di ruang bawah tanah, dan kini telah menjadi distributor utama perlengkapan pengemasan, sebagian besar berkat katalog musiman setebal 800-halaman yang ada di mana-mana, yang ukurannya sangat besar mendorong penerima untuk menyimpan, memajang, dan membeli barang. Barang konsumen non-esensial lainnya
Sepuluh penerbit-yang sudah lama mendominasi industri ini, meskipun ada ribuan 'penerbit kecil' yang masuk (dan keluar). Hearst Communications, peringkat ke-30, dan RELX Group US, peringkat ke-63, merupakan tipikal perwakilan media majalah.
Di sektor-barang konsumen non-esensial, dua perusahaan hiburan publik terbesar adalah: The Walt Disney Company, di peringkat ke-6, dan Warner Bros. Discovery, di peringkat ke-95. Di sektor fesyen, Nike yang menduduki peringkat 85 mengalami pertumbuhan pesat.
Lima perusahaan di dua sektor barang tahan lama diperkirakan akan bersama-sama meningkatkan permintaan bahan cetakan. 3M, yang berada di peringkat ke-21, adalah peserta terbesar dalam industri ini; Home Depot, yang berada di peringkat ke-35, akan menggerakkan bisnis percetakan dari tiga arah berbeda untuk menciptakan (kembali) permintaan yang terkena dampak krisis ekonomi.
Peta Jalan Industri Percetakan dan Strategi InvestasiMenurut analisis-tabulasi silang, kombinasi optimal adalah menyediakan layanan pelabelan/pengemasan kepada pemasok layanan kesehatan di wilayah Timur Laut/-Atlantik Tengah AS (8,6x7.5=64.5). Sebaliknya, kombinasi yang paling tidak menarik dalam tabulasi silang-adalah menawarkan layanan periklanan luar ruang kepada perusahaan makanan dan minuman di wilayah Midwest/Pegunungan.
Yang dapat dipastikan adalah bahwa perusahaan percetakan dan pemasoknya kini harus memperlakukan data industri sebagai peta jalan dan bukan sebagai kaca spion. Dalam perekonomian percetakan yang didominasi oleh raksasa pengemasan, makanan, kesehatan, dan teknologi, mengandalkan asumsi masa lalu tentang output dan bauran produk berisiko menjadi usang. Perusahaan yang berinvestasi lintas-industri, mempersempit fokusnya, dan berinvestasi secara strategis akan bertahan. Mereka yang bersikeras pada bisnis komoditas yang luas dan tidak fokus pasti akan menghadapi konsolidasi dan keluar, karena kecerdasan buatan, biaya modal, dan hierarki pembeli yang terus berkembang akan mengubah lanskap pasar secara permanen.