Pemecahan! Akuisisi Besar $6,2 Miliar, Syure Mungkin Diprivatisasi Oleh CD&R!

Penyedia solusi kemasan makanan dan pelindung terkemuka di dunia, Huayueer Company, baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan definitif untuk diakuisisi oleh dana di bawah perusahaan ekuitas swasta CD&R senilai sekitar $6,2 miliar, dengan harga akuisisi $42,15 per saham secara tunai.

Menurut siaran pers, total nilai perusahaan dari transaksi tersebut adalah $10,3 miliar. Kesepakatan tersebut telah disetujui oleh dewan direksi Huayueer dan diharapkan selesai pada pertengahan tahun 2026, tergantung pada persetujuan regulator dan pemegang saham. Huayueer akan dihapuskan dari Bursa Efek New York dan menjadi perusahaan swasta. Perjanjian tersebut memungkinkan Huayueer untuk secara aktif mencari tawaran akuisisi lainnya selama 30 hari yang berakhir pada 16 Desember.

Inti transaksi: 41% dari nilai tunai dengan premi
Berdasarkan ketentuan perjanjian, setiap saham biasa yang dimiliki oleh pemegang saham Xiyuel akan menerima $42,15 tunai. Harga tersebut tentu saja merupakan premi tinggi yang menarik bagi pemegang saham.
Premi 41%: Dibandingkan dengan harga saham Xiyuel yang tidak terpengaruh pada 14 Agustus 2025.
Premi 24%: Dibandingkan dengan harga rata-rata tertimbang volume (VWAP) Xiyuel selama 90-hari pada 12 November 2025.
Henry SR Keizer menekankan, "Setelah melakukan evaluasi cermat terhadap berbagai opsi strategis selama setahun terakhir, Dewan yakin bahwa transaksi ini akan memberikan nilai yang signifikan dan demi kepentingan terbaik para pemegang saham dan perusahaan. Ia mengatakan bahwa transaksi ini akan memberikan nilai langsung dan pasti kepada pemegang saham Sea Joel dengan premi yang cukup tinggi, sekaligus memungkinkan perusahaan untuk melaksanakan visi strategis jangka panjangnya dengan lebih baik.
Memulai babak baru: mempercepat transformasi dan inovasi berkelanjutan
Dustin Semacher, Presiden dan CEO Seale, melihat hari ini sebagai "titik balik" dalam perjalanan perusahaan. Dia berharap dapat bekerja sama dengan CD&R, yang memiliki pengalaman luas di industri industri dan pengemasan, untuk memulai fase pertumbuhan berikutnya.
Semach menunjukkan bahwa transaksi ini tidak hanya akan memberikan nilai yang signifikan dan risikonya-terkendali bagi pemegang saham Xiyuel, namun juga mempercepat transformasi lanjutan perusahaan. Penambahan CD&R akan secara signifikan meningkatkan kemampuan Xiyuel untuk berinvestasi dalam pengembangan bisnis pangan dan perlindungannya, sekaligus mempertahankan filosofi-yang mengutamakan pelanggan. Ia yakin melalui inovasi yang lebih cepat, kemampuan yang lebih besar, dan jangkauan yang lebih luas, perusahaan akan mampu menciptakan nilai lebih bagi pelanggan dan lebih banyak peluang bagi karyawan.
Produk dan layanan Seale mencakup berbagai pasar akhir, termasuk protein segar, makanan, cairan, ilmu kedokteran dan kehidupan, ritel e{0}}commerce, logistik, dan industri. Perusahaan ini memiliki-merek solusi terkenal di dunia, termasuk kemasan makanan CRYOVAC®, kemasan pelindung Xiyuel ®, sistem kemasan cair LIQUIBOX®, sistem kemasan otomatis AUTOBAG®, dan kemasan BUBBLE WRAP® klasik. Perusahaan ini memperoleh penjualan sebesar $5,4 miliar pada tahun 2024 dan mempekerjakan sekitar 16.400 orang, melayani pelanggan di 117 negara.
Janji CD&R:-Investasi Jangka Panjang dan Penciptaan Nilai
Mitra CD&R Rob Volp memuji nilai Xiyuel. Dia mencatat bahwa Xiyuel adalah "perusahaan unggulan global" dengan tim kepemimpinan berbakat, segmen bisnis terkemuka, dan fundamental yang menarik.
CD&R optimis dengan fondasi bisnis Ciel yang kuat, yang mencakup kepemimpinan industri, tenaga kerja yang setia, hubungan pelanggan dan pemasok yang mendalam, portofolio produk yang terdiferensiasi, dan keunggulan operasional. CD&R berkomitmen untuk mendukung investasi berkelanjutan Ciel pada sumber daya manusia, aset, dan portofolio produknya, dan berharap dapat bekerja sama dengan tim kepemimpinan senior Ciele untuk mencapai-penciptaan nilai jangka panjang.
Didirikan pada tahun 1978, CD&R adalah perusahaan ekuitas swasta terkemuka dengan strategi membangun bisnis yang lebih kuat dan berkelanjutan dengan menggabungkan pengalaman investasi yang luas dan kemampuan operasional yang mendalam, dengan fokus pada-penciptaan nilai jangka panjang dan penekanan pada manajemen dan dampak perusahaan yang proaktif.
Latar belakang transaksi: Laba bersih naik tajam 178%.
Perlu dicatat bahwa sebelum mengumumkan akuisisi, laporan keuangan terbaru yang dirilis oleh Xiyuel menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat.
Terlepas dari tantangan perlambatan pertumbuhan ekonomi global, kinerja Seattle pada kuartal ketiga tahun 2025 tetap mengesankan: pendapatan pada kuartal tersebut adalah $1,351 miliar, pada dasarnya tidak berubah dari $1,345 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Laba bersih untuk kuartal ketiga adalah sekitar $255 juta, peningkatan mengejutkan sebesar 178% dari $91,7 juta pada periode yang sama tahun lalu.
Dilihat dari situasi kumulatif dalam tiga kuartal pertama, pendapatan keseluruhan perusahaan adalah $3,959 miliar, sedikit lebih rendah dari $4,02 miliar pada periode yang sama tahun lalu, namun laba bersih dalam tiga kuartal pertama mencapai $462 juta, meningkat signifikan dari $272 juta pada periode yang sama tahun lalu. Data keuangan-yang menarik tidak diragukan lagi memberikan dukungan fundamental yang kuat untuk akuisisi-premium tinggi ini.
Rincian transaksi dan pengaturan pembiayaan
Transaksi tersebut telah disetujui dengan suara bulat oleh dewan direksi Seattle dan diharapkan selesai pada pertengahan tahun 2026, tergantung pada persetujuan pemegang saham, persetujuan peraturan, dan ketentuan penutupan umum lainnya.
Berdasarkan ketentuan perjanjian, Xiyuel dapat secara aktif meminta opsi akuisisi lainnya dari pihak ketiga selama "masa penyelidikan" 30 hari setelah penandatanganan perjanjian, dan dapat diberikan waktu tambahan 15 hari untuk menegosiasikan perjanjian akhir dengan pihak yang memenuhi syarat. Ciel mengatakan pihaknya tidak bermaksud untuk mengungkapkan kemajuan apa pun dalam proses RFQ kecuali dianggap perlu atau sesuai.
Dalam hal pembiayaan, dana investasi CD&R telah berkomitmen untuk memberikan pembiayaan ekuitas. Pembiayaan utang disediakan oleh konsorsium kuat yang dipimpin oleh JPMorgan Securities LLC, Bank of America Securities, BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, UBS Investment Bank dan Wells Fargo, dan Citigroup, Mizuho Bank dan Royal Bank of Canada Capital Markets juga berkomitmen untuk memberikan dukungan pembiayaan untuk CD&R. Setelah transaksi selesai, kantor pusat Seattle akan tetap berada di Charlotte, North Carolina.